，踏入那雲霧繚繞的試煉之地。

場中幻境重重，先是烈火燎原，焰浪滾滾。悟空念動避火訣，毫髮無損，轉頭看向呂布，只見他緊握畫戟，毫無懼色，憑藉矯健身姿在火中騰挪，竟也闖出火海。

接踵而至的是寒冰風暴，冰稜如刀，割面生疼。悟空以法力護體，穩步前行，呂布則施展出渾身解數，用戟破冰開路，二人相互照應，艱難透過。

待到最後一關，出現天兵天將幻影，個個武藝高強。悟空舞動金箍棒，大打出手，呂布不甘示弱，方天畫戟虎虎生威，與悟空緊密配合，終將幻影擊退。

塵世守望

天庭試煉後，呂布未入天庭為官，他眷戀塵世，想以己之力護百姓平安。悟空理解他的選擇，返回佛界前，將一根毫毛化作傳訊靈符交給呂布，告知有事隨時召喚。

此後，人間戰亂又起，呂布衝鋒陷陣，每遇絕境，便祭出靈符，悟空瞬間現身，助他一臂之力。歲月悠悠，呂布老去，在彌留之際，他輕撫畫戟，望向天際，似看見悟空騰雲而來。

悟空此時正在佛界誦經，忽心有所感，眼中含淚，望向人間方向，手中佛珠停轉。他知曉，那位曾與他酣暢一戰、惺惺相惜的摯友，已走完塵世之路。此後，悟空依舊守護三界，而呂布的傳說，在人間代代流傳。